整体来说,目前我国POCT市场仍旧处于发展相对早期阶段,整体市场规模与国内企业的竞争力水平均相对较弱,但在庞大人口带来的医疗需求下,我国POCT市场发展潜力巨大。
POCT的发展与当地经济水平、医疗条件、健康意识有很大关系。根据统计数据显示,全球POCT消费主要集中在欧洲、美国等发达国家和地区,其中美国占有34%的市场份额,欧战占23%,而中国的POCT市场仅占全球POCT市场的5%。由此看来,由于中国POCT市场需求较晚被激活,中国POCT行业还需一定的时间才能赶上欧美国家的POCT市场发达程度。
我国目前共有体外诊断企业约400余家,但真正具备自主研发和生产能力、并具备一定规模的仅少数几家,行业内企业普遍规模小、品种少、整体质量和技术水平较低、竞争实力弱。从目前国内POCT行业竞争现状来看,主要是以外资企业为主,国内企业在免疫胶体金技术领域的竞争力相对较强,在其他领域则远不及外资企业。
据中研普华产业研究院出版的《2023-2027年中国POCT行业深度调研与投资前景预测报告》统计分析显示:
POCT英文全程为point-of-Care Test,指在病人身边快速诊断,常被称为床旁检测,在中国被称为即时检测,指的是检验科、临床科室、医生诊所检测、实验室外检测、分散测试、现场替代检测、“卫星化”检测,患者自我检测等。从检测项目来分,国内POCT应用项目主要集中在血糖检测、血气和电解质分析、快速血凝检测、心脏标志物快速诊断等13大项目,从应用领域分,主要集中在医院检验科等八大领域。
POCT行业的发展与上游许多原材料产业相关,主要包括生物原料行业、电子信息行业以及化学合成行业等,试剂上游包括精细化学品以及抗原、生物酶和高分子材料等生物原料供应商,仪器上游主要是电子元件和模具供应商。下游需求市场中,医疗机构占据了90%的市场,包括了各级医院、卫生服务中心、社区门诊、体检中心等。另外,诸如血糖仪和血糖试纸等在家庭和个人使用领域发展较为成熟的产品,也可以通过药店等零售终端直接到达消费者端。
随着国内老龄化社会的到来,患慢性病人(糖尿病、冠心病、肝肾病)的人愈来愈多,他们不仅希望得到医院的系统诊治,更需要能进行自我检验,更为简单,更易掌握的POCT技术和仪器。有极大的商机和市场需求。高科技的仪器、试剂、技术推动POCT的发展。
数据显示,2015-2020年,我国POCT行业市场规模的复合增长率约为19.71%,前瞻预计,未来我国POCT行业的市场规模将持续增长,预计到2026年,我国POCT市场规模将超过260亿元。整体来说,目前我国POCT市场仍旧处于发展相对早期阶段,整体市场规模与国内企业的竞争力水平均相对较弱,但在庞大人口带来的医疗需求下,我国POCT市场发展潜力巨大。
整体来看,POCT是体外诊断行业中今年发展最快的细分领域之一,根据国际权威机构Stratistics MRC预测,全球POCT市场规模约300亿美元(除新冠),复合增长率9.7%;中国POCT市场规模100亿元(除新冠),复合增长率将超过20%,行业发展还是非常不错的。 未来国内POCT市场还会持续放量,这种放量会伴随着国家分级诊疗趋势持续下去,从原来的等级医院到卫生院、移动医疗、家庭医生、诊所、药店等,这是未来中国医疗体系发展的大趋势,不同级别的医疗机构承担不同的医疗功能,而下沉的医疗市场无疑才是POCT的最终市场。
(1)庞大的基层医疗机构 根据卫健委的数据显示,我国基层医疗卫生机构多达90余万个,其中包括社区卫生服务中心、乡镇卫生院、村卫生室、诊所等,其中绝大部分不做检测,医生习惯直接用药,对于检测手段来讲,基层觉得太过麻烦,因此诸如村卫生室,诊所等多以直接开药为主。 这部分市场具有分散,样本量小,患者依从度低等特点,因此尚未形成高效可复制的模式,但近些年,随着第三方检验所的快速发展经济稍微发达的地区,样本较大的机构开始外送或者探索自己开展相关检测项目。如果再往基层去,未来只能依靠民众的自发需求或者政府的政策支持方能继续下沉。商业到不了的地方,惟有靠公益力量!
(2)药店检测没有放开前段时间,我们经常看到国外某某药店,新冠快检试剂被抢购一空之类的新闻,可以看到国外对于POCT产品的管理要更加的宽松,而在国内市场一方面民众检测意识薄弱,另一方面药店也不被允许去做相关检测项目,但这里也不是绝对,比如说血糖试纸、早早孕、幽门检测、HIV检测等还是能够在药店或者在线商店有销售的。 但与国际市场来看,国内POCT市场主要还是集中在五大中心,在药店,2C的方向上并没有太多的突破
(3)政策影响大与整体IVD行业类似,POCT同样受到政策的影响,国务院支持社会办医、支持分级诊疗,支持诊所发展等政策的逐步落地,POCT市场正在被逐步打开。有人说这次新冠疫情,把核酸检测方式做成了常规,未来中国胶体金、层析这种POCT的应用市场将会被大大压缩;也有人讲,核酸检测终究面临着操作难度大,需要仪器,检测时间长等无法攻克的壁垒,随着新冠毒力减弱,未来国内胶体金市场也会迎来契机。 当然这两种说法都有自己的立足点,但目前新冠这个市场相比其IVD市场有更强的社会性,所以无法用市场发展的角度去看,要从政策导向上去看。
POCT行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手,分析POCT未来的政策走向和监管体制的发展趋势,挖掘POCT行业的市场潜力,基于重点细分市场领域的深度研究,提供对产业规模、产业结构、区域结构、市场竞争、产业盈利水平等多个角度市场变化的生动描绘,清晰发展方向。未来行业市场发展前景和投资机会在哪?欲了解更多关于行业具体详情可以点击查看中研普华产业研究院的报告《2023-2027年中国POCT行业深度调研与投资前景预测报告》。
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